McDonald’s(BOLSA DE NUEVA YORK: MCD)la cautiverio de comida rápida más espacioso del mundo, a menudo se considera una obra confiable para los inversores a amplio plazo. Pero en los últimos 12 meses, la obra se ha mantenido casi estable a medida que el S&P 500 ha reformista casi un 24%.
Muchos inversores rechazaron a McDonald’s mientras lidiaba con la desaceleración de las ventas en tiendas comparables y un brote de E. coli en EE. UU. de septiembre a octubre de 2024. Sin retención, esa caída podría representar una oportunidad de importación de oro por cuatro simples razones.
Fuente de la imagen: Getty Images.
Las ventas globales en tiendas comparables de McDonald’s disminuyeron año tras año durante dos trimestres consecutivos. El crecimiento de su negocio en EE. UU. se estancó a medida que sus mercados operados internacionalmente y con deshonestidad de expansión internacional lucharon contra la caída de las comparaciones.
Crecimiento de Comps por segmento
Tercer trimestre de 2023
Cuarto trimestre de 2023
Primer trimestre de 2024
Segundo trimestre de 2024
Tercer trimestre de 2024
A NOSOTROS
8,1%
4,3%
2,5%
(0,7%)
0,3%
Mercados operados internacionalmente
8,3%
4,4%
2,7%
(1,1%)
(2,1%)
Mercados internacionales de expansión con deshonestidad
10,5%
0,7%
(0,2%)
(1,3%)
(3,5%)
Integral
8,8%
3,4%
1,9%
(1%)
(1,5%)
Fuente de datos: McDonald’s.
Sin retención, la maduro parte de esa desaceleración fue causada por vientos en contra temporales en puesto de amenazas existenciales a amplio plazo al negocio principal de McDonald’s. Su negocio en Estados Unidos se vio afectado por vientos inflacionarios en contra del pago de los consumidores, dos grandes huracanes y un brote de E. coli. Su negocio internacional tuvo problemas con un pago de consumo más calmoso en el Reino Unido y Europa, así como con los conflictos en curso en el Medio Oriente.
Entonces, si planea sostener acciones de McDonald’s durante al menos algunos primaveras, estos desafíos a corto plazo no deberían disuadirlo de comprarlas hoy. De 2023 a 2026, los analistas esperan que sus ingresos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4%.
McDonald’s ya está tomando muchas medidas para contrarrestar esos vientos en contra a corto plazo. En EE. UU., está lanzando el popular Chicken Big Mac en más regiones, ampliando su propuesta de comida de $5 para atraer a más clientes y lanzando su menú McValue combinado para una serie más amplia de opciones económicas.
En la última conferencia telefónica de la compañía, el director financiero Ian Frederick Borden dijo que McDonald’s además se centraría en “restaurar la confianza del consumidor” tras el brote de E. Coli por cebollas contaminadas en 14 estados. Todavía generó el 41% de sus ingresos en Estados Unidos en los primeros nueve meses de 2024, por lo que la estabilización de ese mercado principal podría compensar sus otros desafíos en el extranjero.
En Europa, está ampliando su menú McSmart más ganga para hacer frente a la inflación. En su última indicación, Borden dijo que el menú McSmart había provocado “señales de alivio” en Francia y atrajo una “válido respuesta original de los consumidores” en Alemania. Ese progreso debería reforzar el segmento operado internacionalmente, que generó el 48% de los ingresos de la compañía en los primeros nueve meses de 2024.
El segmento de expansión internacional con deshonestidad de McDonald’s, que incluye sus tiendas con deshonestidad en América Latina, China y Medio Oriente, probablemente enfrentará desafíos macro y geopolíticos más impredecibles en el futuro cercano. Pero ese segmento solo representó el 11% de los ingresos brutos en los primeros nueve meses de 2024, y debería estabilizarse en los próximos primaveras.
McDonald’s además continúa atrayendo a más clientes a sus programas globales de fidelización, que alcanzaron los 150 millones de miembros activos (que iniciaron sesión en los últimos 90 días) a finales de 2023. Prórroga conservarse a 250 millones de miembros para finales de 2027.
A medida que consigue más clientes, está actualizando su plataforma digital con ofertas más personalizadas. Incluso está automatizando más ubicaciones para controlar sus costos laborales. Por otra parte, la mayoría de los locales de McDonald’s ya están franquiciados, por lo que genera la maduro parte de sus ganancias a partir de esas regalías y tarifas de maduro ganancia en puesto de hacerlo en las tiendas propiedad de la empresa.
Esas ventajas, pegado con recompras constantes que redujeron su número de acciones en un 25% en los últimos 10 primaveras, deberían impulsar el crecimiento de sus ganancias a amplio plazo. Los analistas esperan que sus ganancias por obra crezcan a una tasa compuesta anual constante del 6% de 2023 a 2026. A 292 dólares por obra, la obra todavía parece razonablemente valorada en 23 veces las ganancias futuras.
McDonald paga una rentabilidad por dividendo a plazo del 2,4% y ha aumentado ese plazo durante 48 primaveras consecutivos. Otros dos aumentos de dividendos lo convertirán en Rey de los Dividendos, un título de élite reservado para empresas que realizan al menos 50 aumentos de dividendos consecutivos.
La capacidad de McDonald’s para aumentar su dividendo durante casi medio siglo indica que es una inversión imperecedera que ha resistido muchas crisis económicas. Todas esas ventajas la convierten en una obra excelente para que la compren y mantengan los inversores a amplio plazo.
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4 razones para comprar acciones de McDonald’s como si no hubiera un mañana fue publicado originalmente por The Motley Fool
